2024年11月13日，天津渤海国有资产经营管理有限公司（简称“渤海国资”）在深圳证券交易所（简称“深交所”）完成2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）的簿记发行，由浙商证券担任牵头主承销商和受托管理人，募集资金10亿元，期限3+3+2年，票面利率3.68%，全场倍数2.78，创下天津同评级同期限同规模科创类债券发行利率历史新低。

本次发行是加快发展新质生产力的重要行动。深入贯彻落实习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上提出“扎实推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力”的讲话要求，坚决用习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述统领发展、引航领向。本次发行，渤海国资高度重视金融资本对科技创新的赋能作用，紧密围绕“科创”与“金融”谋篇布局，积极搭建政企沟通平台与对接机制，牵头走访深交所等监管机构，协同金融系统扎实做好“五篇大文章”，全力促进金融资本和科创产业的“双向奔赴”，推动金融资本助力国有企业稳健经营发展，助力科技创新和产业升级。

本次发行是加快金融高质量发展政策落地的重要举措。今年以来，随着证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、天津市人民政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》等一系列加快金融高质量发展政策落地。9月，泰达控股公司以所属的核心产业主体子公司渤海国资向深交所申请了科技创新公司债券的注册，并于10月初获批。本期债券的成功发行正是深入贯彻《关于金融支持天津高质量发展的意见》精神，支持天津制造业立市战略和增强国资国企产业功能的重要举措，也是对天津科技型企业利用多层次资本市场加快发展的强力支撑。

本次发行是加快向产业当家作主转型发展的重要要求。在时代背景的推动下，泰达控股如今正提速构筑新质生产力版图，向“新”而行，向“质”而进，向战略性新兴产业、未来产业领域迈进。相继布局超表面光学芯片、源网荷储等新兴产业项目。发挥上市公司资本运作功能，泰达股份完成华润集团所属广东润电4家垃圾发电企业并购，力生制药完成江西青春康源制药的并购。以“算力算据算用算服”为建设方向，努力打造“软件技术策源地、软件企业生态区、软件产业增长极”的天津软件园今年10月正式开园。同时，以低空经济和空天信息产业为发展方向的泰达科创城，也正在着力打造战略性新兴产业增长新引擎。

在全力推进这些创新项目的同时，泰达控股持续深化“城市基础设施建设+产业项目”双轮驱动战略，推动产业化与基础设施的深度融合。通过这一战略转型，泰达控股不仅将加快从传统城市基础设施运营商向综合产业投资与运营企业的蜕变，更将致力于实现“实体经济为主，制造业当家”的产业发展目标，为城市发展注入源源不断的动力与活力。

本次发行是加快推进先进制造业高质量发展的重要抓手。渤海国资作为天津市实施制造业立市战略和产业转型升级的重要载体，自2012年进入公开市场以来，累计发行各类债券985亿元，获得了资本市场的广泛认可，连续11年保持公司主体评级AAA（稳定）水平。本次科技创新债的成功发行是资本赋能科创企业发展的良好典范，对渤海国资增强企业自主创新能力、推动科技创新产业化、优化资本结构具有积极意义，标志着渤海国资在拓展融资渠道、优化融资结构、构建多元化融资体系上迈出了重要一步，体现了市场投资者对公司的充分认可。

　　后续，泰达控股将进一步深化推进国企高质量发展，推动渤海国资依托在资产经营管理和产业基金运作方面积累的丰富经验，以先进制造业和高新技术产业为主要发展方向，重点布局医药、信息、环保、科技等领域，助力提升天津国资国企在新质生产力发展中的主力军作用，为天津制造业立市大局和国资国企高质量发展贡献一份“科创力量”。